開灤股份（600997）：集團(tuán)煤炭資產(chǎn)注入的預(yù)期
http://empyrealcapital.com 2010-04-01 傳聞來(lái)源： 可信度：55%%
題材(傳聞)內(nèi)容
2009 年年報(bào)符合預(yù)期，公司公布了2009 年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為109.7 億元，同比增長(zhǎng)16.76％；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為11.7 億元，同比增長(zhǎng)5.64％；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)8.2 億元，同比增長(zhǎng)1.42％；2009年的每股收益為0.67 元，符合前期的預(yù)測(cè)。
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求證內(nèi)容：
求證依據(jù)來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時(shí)間：2010-04-01
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，2010 年的增長(zhǎng)來(lái)自于煤炭?jī)r(jià)格的上升，09 開灤股份（600997）年公司煤炭產(chǎn)量為771 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8％，但是煤炭均價(jià)同比出現(xiàn)了13％的下降，由于煉焦煤價(jià)格在2010 年初出現(xiàn)了明顯的上漲，目前的價(jià)格和2009 年均價(jià)相比，上漲了20％左右，判斷未來(lái)煉焦煤價(jià)格將會(huì)穩(wěn)中有升，在公司煤炭產(chǎn)量保持穩(wěn)定的情況下，價(jià)格上漲是業(yè)績(jī)的推動(dòng)因素。
公司2010 年參與山西省煤資源整合，通過(guò)參股泰瑞公司獲得700 萬(wàn)噸的權(quán)益產(chǎn)能，使得上市公司的產(chǎn)能同比增長(zhǎng)90％左右，雖然具體的投產(chǎn)時(shí)間未定，但是已經(jīng)大大拓展了公司未來(lái)的成長(zhǎng)空間；同時(shí)，集團(tuán)煤炭資產(chǎn)也具有注入的預(yù)期，目前集團(tuán)煤炭的產(chǎn)能是上市公司的3 倍左右，如果實(shí)行部分注入，短期內(nèi)也將對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生增厚。
預(yù)測(cè)2010-2012 年，公司的每股收益分別為1.07、1.18、1.35 元，雖然目前估值偏高，但考慮到公司的成長(zhǎng)性，維持“增持-A”的投資評(píng)級(jí)。
公司2010 年參與山西省煤資源整合，通過(guò)參股泰瑞公司獲得700 萬(wàn)噸的權(quán)益產(chǎn)能，使得上市公司的產(chǎn)能同比增長(zhǎng)90％左右，雖然具體的投產(chǎn)時(shí)間未定，但是已經(jīng)大大拓展了公司未來(lái)的成長(zhǎng)空間；同時(shí)，集團(tuán)煤炭資產(chǎn)也具有注入的預(yù)期，目前集團(tuán)煤炭的產(chǎn)能是上市公司的3 倍左右，如果實(shí)行部分注入，短期內(nèi)也將對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生增厚。
預(yù)測(cè)2010-2012 年，公司的每股收益分別為1.07、1.18、1.35 元，雖然目前估值偏高，但考慮到公司的成長(zhǎng)性，維持“增持-A”的投資評(píng)級(jí)。
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