伊力特（600197）：雙重概念的區(qū)域明星
http://empyrealcapital.com 2010-04-29 傳聞來源： 可信度：65%%
題材(傳聞)內(nèi)容
短期看點有新疆板塊的政策推動下的投資熱情、區(qū)域經(jīng)濟啟穩(wěn)回升,以及公司價格調(diào)整后的收入增長;長期看點有公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來利潤率提升、疆外市場的逐步開拓、煤化工和物流公司提供長期穩(wěn)定的利潤來源。
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求證內(nèi)容：
求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時間：2010-04-29
傳聞分析:
正點財經(jīng)研究團認為，伊力特（600197）公司業(yè)務(wù)迎來投資回報;白酒業(yè)務(wù):疆內(nèi)深耕與疆外擴張。公司產(chǎn)品在新疆地區(qū)市場占有率約為30-50％,產(chǎn)品定價中低端,具備精細化的空間;公司管理層已意識到這點,營銷重點逐步轉(zhuǎn)向中高檔;疆外擴張并非停滯不前,仍有一定增長。3 月份公司產(chǎn)品整體提價約15％,預(yù)計全年公司白酒業(yè)務(wù)能夠保持20％-30％的增長速度。煤化工業(yè)務(wù):投資回報越來越近。項目完工日期被推遲到2010 年底,公司已和新疆地區(qū)部分鋼鐵公司達成了產(chǎn)品銷售的意向協(xié)議。同時煤礦資源注入公司的預(yù)期越來越高,使公司業(yè)績增長與利潤增厚能夠有足夠保證。
預(yù)計公司主營的白酒業(yè)務(wù)銷售收入有望突破10 億元,凈利潤達到1.4 億元,預(yù)計傳統(tǒng)業(yè)務(wù)對未來三年的基本每股收益為0.329元、0.437 元、0.576 元;加上煤化工業(yè)務(wù)帶來的收益,預(yù)計2010-2012年基本每股收益能夠達到0.329 元、0.619 元和0.798 元,對應(yīng)當(dāng)前股價,市盈率分別是50X、27X 和21X,給予短期中性、長期增持評級。
預(yù)計公司主營的白酒業(yè)務(wù)銷售收入有望突破10 億元,凈利潤達到1.4 億元,預(yù)計傳統(tǒng)業(yè)務(wù)對未來三年的基本每股收益為0.329元、0.437 元、0.576 元;加上煤化工業(yè)務(wù)帶來的收益,預(yù)計2010-2012年基本每股收益能夠達到0.329 元、0.619 元和0.798 元,對應(yīng)當(dāng)前股價,市盈率分別是50X、27X 和21X,給予短期中性、長期增持評級。
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