臥龍電氣（600580）：高鐵變壓器帶來巨大利益
http://empyrealcapital.com 2010-05-18 傳聞來源： 可信度：55%%
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臥龍電氣（600580）將分享高鐵變壓器進(jìn)入長(zhǎng)景氣周期帶來的巨大利益，同時(shí)不可忽視公司卓越的收購整合能力。此外，電機(jī)迎來需求復(fù)蘇。預(yù)計(jì)公司10-2012年每股收益（增發(fā)前）分別為0.78、1.06和1.42元，采用分部估值加總法，并給予公司20%的收購能力溢價(jià)，2010年目標(biāo)市盈率定在31倍，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)24.5元，首次關(guān)注并給予推薦評(píng)級(jí)。
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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時(shí)間：2010-05-18
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)高鐵電氣設(shè)備經(jīng)濟(jì)度可持續(xù)至2014年，2012年為高鐵建設(shè)高峰期，鐵路用電器設(shè)備高峰期將出現(xiàn)在2014年，其中變壓器需求在100億左右。臥龍電氣（600580）公司占據(jù)了國(guó)內(nèi)高鐵牽引變壓器市場(chǎng)半壁江山，武廣線的市場(chǎng)份額更是高達(dá)八成；公司無疑會(huì)獲得100億蛋糕中的一大部分。2014年后，軌道牽引變壓器將接力高鐵變壓器成為支撐公司高速增長(zhǎng)的主要因素，國(guó)內(nèi)城軌牽引變壓器市場(chǎng)目前為國(guó)內(nèi)兩家廠家所主導(dǎo)，一為萬家樂旗下的順特電氣，二是公司控股子公司北京華泰；國(guó)內(nèi)軌道交通投資高峰期的到來將使公司長(zhǎng)時(shí)間保持高景氣度，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注！
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