魯抗醫(yī)藥（600789）關注短期交易性機會
http://empyrealcapital.com 2010-05-25 傳聞來源：互聯網、官方媒體 可信度：70%%
題材(傳聞)內容
據傳 魯抗醫(yī)藥（600789）目前盈利正處于景氣高點，后續(xù)靠量漲進一步提升公司的經營和效益規(guī)模。分業(yè)務來看，7-ACA：目前7-ACA報價維持950元/kg左右，公司通過7-ACA價升+成本降+量漲將帶來巨大的盈利空間；獸用藥：在現有獸藥產品的基礎上進行結構調整，提高綜合競爭實力和盈利能力，預計2011年有望實現產能翻番；制劑業(yè)務：司及下屬子公司制劑產品有21個品種39個品規(guī)進入《國家基本藥物目錄》，按照目前的經營情況，預計年均保持25-30%增長問題不大，2010年制劑銷售有望突破12億元。值得一提是，公司將于5月26日召開股東大會&投資者見面會，可能會對外傳遞出積極信號，比如高管對資本市場釋放股價偏低的訴求、定向增發(fā)啟動等。建議關注短期交易性機會，給予6-12個月目標價10.8元。
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求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-05-25
傳聞分析:
正點財經研究團認為，一季度公司在制劑、原料藥（7-ACA）及獸藥三大業(yè)務推動下實現單季度收入5.88 億元，同比增長19.23%，凈利潤4727 萬元，同比增長855%。制劑業(yè)務為公司毛利占比最大的業(yè)務，貢獻率達70%，參照以制劑為主藥企麗珠集團、哈藥股份、萊美藥業(yè)等待估值，公司估值有提升空間；7-ACA由于國內環(huán)保門檻的提高，全年價格維持高位問題不大；獸藥方面通過對魯抗集團獸用資產的整合，公司已成為業(yè)內數一數二的企業(yè)；綜合來看，公司目前股指存在明顯的低估現象，建議投資者重點關注！
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