中核科技（000777）核概念支撐長(zhǎng)期高估值
http://empyrealcapital.com 2010-06-02 傳聞來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)、官方媒體 可信度：75%%
題材(傳聞)內(nèi)容
據(jù)傳 核電閥門市場(chǎng)廣闊，核電閥門收入占比逐步提高。據(jù)行業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，一座有2 套百萬(wàn)千瓦級(jí)核電機(jī)組的核電站需要各類閥門3萬(wàn)臺(tái)；按2020 年前，每年有400 萬(wàn)千瓦核電機(jī)主開(kāi)工計(jì)算，每年核電閥門的需求在6 萬(wàn)臺(tái)左右，約合11 億元。公司是國(guó)內(nèi)具備核I 級(jí)閥門生產(chǎn)能力的5 家企業(yè)之一。隨著核電閥門市場(chǎng)的打開(kāi)，公司核電閥門收入占比逐步提高，綜合毛利率將得到提升，維持推薦評(píng)級(jí)。
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求證依據(jù)來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時(shí)間：2010-06-02
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，核閥需求主要來(lái)自兩個(gè)方面：一是新建電站需求，該部分市場(chǎng)容量在144多億左右；二是核閥的維修、更換費(fèi)用，目前市場(chǎng)規(guī)模25億左右，未來(lái)需求將繼續(xù)增加。根據(jù)我國(guó)核電發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)核電閥門市場(chǎng)長(zhǎng)空間巨大。公司目前核電閥門占主營(yíng)業(yè)務(wù)比例為10%左右，隨著募投項(xiàng)目投產(chǎn)，這一比例將提升至25%左右。由于核電閥門毛利較高，達(dá)50%以上，以及公司募投項(xiàng)目投產(chǎn)，公司將進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、綜合毛利同步上升周期，建議投資者適當(dāng)關(guān)注！
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