中國國旅（601888）短期面臨多個(gè)增長點(diǎn)
http://empyrealcapital.com 2010-06-25 傳聞來源：互聯(lián)網(wǎng)、官方媒體 可信度：60%%
題材(傳聞)內(nèi)容
據(jù)傳 中國國旅（601888）短期內(nèi)面臨多個(gè)增長點(diǎn)：一是現(xiàn)有門店自然增長，特別是面積擴(kuò)建方面存在巨大潛力，每年約增加業(yè)績15-20%；二是收購具有資產(chǎn)關(guān)系或目前沒有資產(chǎn)關(guān)系的公司股權(quán)，每年約增加業(yè)績5-10%；三是在國人離島免稅政策上取得突破。
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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時(shí)間：2010-06-25
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，公司作為旅游業(yè)和免稅行業(yè)的中央企業(yè)，占據(jù)龍頭優(yōu)勢(shì)。目前公司已開免稅店保持穩(wěn)定的內(nèi)生增長（我們估計(jì)廣州、深圳、珠海、廈門等成熟門店每年將保持10%-15%左右的穩(wěn)定增長）；由于目前許多機(jī)場(chǎng)和陸路口岸在改擴(kuò)建時(shí)越來越重視對(duì)商業(yè)面積的規(guī)劃，許多設(shè)計(jì)也比較超前，預(yù)計(jì)未來三年中免公司存量店面的面積還有望獲得較大的增長，預(yù)計(jì)每年約增加業(yè)績15-20% ；短期內(nèi)只有中免的三亞市內(nèi)店具備年底開始運(yùn)營的能力，若政策獲批，中免將是試點(diǎn)的第一家，業(yè)績將可能大幅增長。
另外，海南“公民離島免稅”政策有望在2010 年4 季度出臺(tái)，這將撬動(dòng)約20 億左右的市內(nèi)免稅需求。作為中國免稅業(yè)務(wù)的龍頭，一旦相關(guān)政策得以落實(shí)，這將成為公司業(yè)績快速增長的催化劑；建議投資者積極關(guān)注!
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