建立客戶關(guān)系的方式多種多樣，不局限于電話交談、互聯(lián)網(wǎng)溝通、書面交流和面對面會談等，在這些方式中，與潛在客戶進行會談和溝通是金融理財師建立客戶關(guān)系最重要、最常見的方式。金融理財師與客戶進行會談的目的通常是為了掌握客戶的基本情況，了解客戶的理財目標、投資偏好及其他相關(guān)信息，尋求建立客戶關(guān)系的可能性。理財規(guī)劃師必須掌握與客戶交流的基本方法和技巧并在實際工作中不斷總結(jié)和提高自己的溝通能力。與客戶初次見面，理財規(guī)劃師應(yīng)當做好以下準備。
我的個人理財規(guī)劃
我的個人理財規(guī)劃
明確與客戶談話的目的，確定談話的內(nèi)容。準備好所有關(guān)于客戶評價的背景材料。選擇合適的見面時間和地點。確認客戶是否有財務(wù)決定權(quán)，是否清楚自身的財務(wù)狀況。金融理財師與客戶會面后，應(yīng)注意為客戶創(chuàng)造一個良好的談話氛圍，并給客戶提供較多發(fā)表意見的機會.讓客戶切身感受到金融理財師是真正關(guān)心自己，站在自己的立場看待問題，而不是推銷產(chǎn)品或收取傭金。更新時間：2020-05-20 17:00
- 周k線代表什么意思_周k線的重要性
- 其實我們很多投資者都知道周K線的重要性，也知道看周K線對于理解行隋的趨勢的重要性，但即便是這樣，在實盤操作......
- 日k線怎么看趨勢_周k線和日k線哪個重要
- 從表面看，周K線與日K線的形態(tài)有時是相同的，但由于兩者所覆蓋的交易周期上的差異，所透露出的操作方向有時會完......
- 怎樣理解大趨勢_大趨勢不好做什么
- 第一章中我們講到了要“關(guān)注周K線與月K線組合形態(tài)”，我們知道，由于周K線的時間跨度......
- 什么是上升趨勢_股票上升趨勢如何看
- 第一階段是建倉(或積累)，在這一階段，有遠見的投資者知道盡管現(xiàn)在市場蕭條，但形勢即將扭轉(zhuǎn)，因而就在此時購人......
- 股價運動具有趨勢性_股價運動的規(guī)律
- 股價運動的第二種趨勢稱為次要趨勢。次要趨勢與基本趨勢的運動方向相反，是基本趨勢行進過程中的修正，并對其產(chǎn)生......
