綜合理財規(guī)劃報告是在對客戶的家庭狀況、財務狀況、理財目標及風險偏好等詳盡了解的基礎上，通過與客戶的充分溝通，運用科學的方法，利用財務指標、統(tǒng)計資料、分析核算等多種手段，對客戶的財務現(xiàn)狀進行描述、分析和評價，并對客戶財務規(guī)劃提出方案和建議。理財規(guī)劃報告的閱讀對象是客戶，如果報告用詞過于專業(yè)，難以被一般客戶理解，就談不到后面的執(zhí)行了。因此，理財規(guī)劃建議書的表達要親切友好、結構合理、思路嚴謹清晰、圖表簡潔易懂，使客戶容易閱讀和理解。
個人投資規(guī)劃報告
個人投資規(guī)劃報告
金融理財師和客戶進行充分溝通，在了解客戶生活目標和財務目標后，理財規(guī)劃報告中理財目標的表達要有時間和實際金額，明確而有序，要圍繞客戶的理財目標來展開。客戶的理財目標必須運用理財規(guī)劃的基本理論和技術方法來進行科學的需求分析。這樣，才能保證理財規(guī)劃方案的有效執(zhí)行，以此實現(xiàn)客戶的理財目標。一份好的理財規(guī)劃建議書并非紙上談兵，而應該是以客戶需求為導向，理財方案的思路要清晰具體、有操作性，易于監(jiān)控和執(zhí)行。更新時間：2020-05-21 17:00
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