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　　廣發(fā)證券相關(guān)人士透露，該公司“金管家”客戶服務(wù)體系由兩大體系組成，包括以客戶基本屬性、風(fēng)險評估、交易行為以及價值貢獻(xiàn)組成的多維度客戶分類管理體系以及基于客戶分類的服務(wù)產(chǎn)品適當(dāng)性推送體系，前者是后者的實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)，而后者是前者的價值體現(xiàn)。

　　同時，金管家客戶服務(wù)體系通過了解客戶、客戶風(fēng)險評估與分類、了解產(chǎn)品、適當(dāng)性銷售、客戶價值評估、分級產(chǎn)品推送、服務(wù)質(zhì)量評估與人員績效考核等八大服務(wù)流程實(shí)現(xiàn)適當(dāng)性服務(wù)管理，從而形成獨(dú)有的基于客戶分類分級與服務(wù)資源有效配置的服務(wù)體系。

　　在服務(wù)方式方面，該人士表示，金管家客戶服務(wù)體系服務(wù)方式齊備，包括現(xiàn)場、公司網(wǎng)站、網(wǎng)上交易客戶端、手機(jī)證券系統(tǒng)、95575服務(wù)熱線、短信、彩信、郵件、信息推送及即時通訊工具等。

　　在產(chǎn)品種類方面，該人士表示，廣發(fā)證券財(cái)富管理平臺的產(chǎn)品包括了主動權(quán)益類產(chǎn)品、量化工具類產(chǎn)品、固定收益類產(chǎn)品，目前正加緊推出現(xiàn)金管理類產(chǎn)品。產(chǎn)品風(fēng)格實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展，既包括高風(fēng)險產(chǎn)品、中等風(fēng)險收益產(chǎn)品，也包括低風(fēng)險高流動性產(chǎn)品。