行業(yè)視點：

 

    　　光伏：出口高速增長，硅料供給緊張狀態(tài)延續(xù)。

 

    　　1）出口高速增長。根據(jù)PVInfoLink 統(tǒng)計，20221-3 月，中國分別出口了9.6、14.0、13.6GW，同比增長115%、125%、97%；一季度共出口37.2GW，同比增長了112%。歐洲對光伏產(chǎn)品需求急劇增加，尤其是在烏俄沖突下能源需求迫切，今年第一季進口16.7GW的中國組件產(chǎn)品，同比增長145%；印度今年四月開始對光伏電池和組件分別課征25%、40%的BCD 關(guān)稅，一季度加大了進口，共計8.1GW 同比增長429%；巴西進口了4.9GW 的光伏組件，同比增長84%。我們預(yù)計今年全球光伏需求依然旺盛，海外裝機需求或可超150GW，國內(nèi)超80GW。

 

    　　2）硅料產(chǎn)能釋放慢，價格維持高位。近期硅料（國內(nèi)單晶復(fù)投料）成交均價上漲至260 元/kg 以上，硅料年初新增產(chǎn)能并未完全達(dá)產(chǎn)，供不應(yīng)求，支撐硅料價格。預(yù)計5-6 月份，供需仍將維持緊平衡。雖然運輸及港口將逐步通暢，但是終端需求的增加以及硅片新增產(chǎn)能的釋放將帶動硅料價格的需求。從海內(nèi)外硅料擴產(chǎn)節(jié)奏看，硅料緊張局面的轉(zhuǎn)向或許要等到今年4 季度。

 

    　　新能源車：新能源重卡進入了高速發(fā)展通道。重卡是碳減排所有車輛中的關(guān)鍵車型，電動化是實現(xiàn)重卡脫碳目標(biāo)最可行的一種手段。在“雙碳”目標(biāo)與市場的雙重驅(qū)動下，新能源重卡進入了高速發(fā)展通道，2022Q1 累計銷售新能源重卡4729 輛，同比大漲664%，預(yù)計2022年市場將更加火爆，銷量將達(dá)到25000 輛以上甚至更高。新能源改變了重卡原有格局，2022Q1 新能源重卡競爭格局中，前三分別為徐工重卡、宇通集團、漢馬科技。

 

    　　行業(yè)重要信息：

 

    　　國家統(tǒng)計局：4月太陽能發(fā)電增長24.9%。5月16日，國家統(tǒng)計局發(fā)布2022年4月份能源生產(chǎn)情況，電力生產(chǎn)由增轉(zhuǎn)降，4月份，發(fā)電6086億千瓦時，同比下降4.3%，上月為增長0.2%，日均發(fā)電202.9億千瓦時。1—4月份，發(fā)電2.6萬億千瓦時，同比增長1.3%。

 

    　　一周市場表現(xiàn)：

 

    　　行業(yè)表現(xiàn)：在28個申萬一級行業(yè)中，電力設(shè)備行業(yè)概念股上漲7.87%，位列第2位；公用事業(yè)行業(yè)本周上漲4.79%，位列第6位。

 

    　　子板塊表現(xiàn)：子板塊中風(fēng)電零部件、鋰電池、熱力服務(wù)漲幅位列前三位，分別為12.35%、11.29%、11.08%；綜合電力設(shè)備龍頭股商、燃?xì)猗蟆⑺�力發(fā)電漲幅位列后三位，分別為0%、2.04%、3.90%。

 

    　　個股漲幅情況：電力能源行業(yè)上市公司中，協(xié)鑫能科龍頭股、湖南發(fā)展、*ST科林、欣銳科技、盛弘股份漲幅位列前五，分別上漲33.33%、32.69%、28.15%、27.78%、21.61%。

 

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