本周行業(yè)重要趨勢：

 

    　　5 家造車概念股新勢力6 月銷量均破萬，積極關(guān)注汽車智能網(wǎng)聯(lián)投資機會7 月第一天，造車新勢力理想、蔚來、小鵬、零跑龍頭股、哪吒、創(chuàng)維都爭先公布自家6 月銷量成績，其中5 家造車新勢力企業(yè)月銷量均破萬輛；廣汽埃安、賽力斯、極氪汽車這幾家傳統(tǒng)車企的新能源品牌也公布了銷量，本月廣汽埃安以24109 輛的銷量成績暫居第一。我們認為，未來汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢加速，以造車新勢力（蔚小李）、華為、自主品牌領(lǐng)軍企業(yè)（比亞迪、長城等）為代表的廠商或?qū)⒃谄�車智能化中持續(xù)提升競爭力和產(chǎn)品賣點，未來產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)或?qū)⒊浞质芤�，建議重點關(guān)注車載模組、連接器、激光雷達、汽車線束、結(jié)構(gòu)件、高精定位等投資機會。

 

    　　GWEC 預計2030 年末全球累計海風并網(wǎng)容量將達316GWGWEC 發(fā)布《2022 全球海上風電報告》，報告顯示2021 年全球海上風電新增并網(wǎng)容量21.1 GW，為歷史最高紀錄。同時報告預計2022-2030 年間全球?qū)⑿略?60 GW 的海上風電容量，到這個十年末（2030 年）全球累計海上風電并網(wǎng)容量將達到316 GW。

 

    　　本周投資觀點：

 

    　　當前時點，我們建議重點關(guān)注短期Q2 業(yè)績增長快&有催化&低位低估值，以及中長期行業(yè)景氣度高，成長動力強的標的，例如海風海纜、儲能、智能汽車模組/激光雷達/傳感器/連接器/結(jié)構(gòu)件等優(yōu)質(zhì)個股。

 

    　　重點關(guān)注方向：通信+海風/儲能/新能源、物聯(lián)網(wǎng)/智能網(wǎng)聯(lián)汽車龍頭股、光通信、云計算等細分領(lǐng)域。中長期看，持續(xù)關(guān)注業(yè)績成長性強的高景氣細分賽道。

 

    　　一、5G 網(wǎng)絡：

 

    　　1、主設備商：重點推薦：中興通訊；

 

    　　2、光纖光纜：重點推薦：中天科技（海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜景氣周期開啟）、亨通光電（海洋+光纖光纜雙重驅(qū)動），建議關(guān)注：長飛光纖（光纖光纜量價齊升）、永鼎股份（光通信復蘇，汽車線束增量空間）；3、光模塊&光器件：中際旭創(chuàng)（全球數(shù)通光模塊龍頭）、天孚通信、新易盛、光迅科技、博創(chuàng)科技、光庫科技、中瓷電子、太辰光、劍橋科技；二、5G 應用端（汽車智能化等）：

 

    　　1、物聯(lián)網(wǎng)/智能網(wǎng)聯(lián)汽車：重點推薦：創(chuàng)維數(shù)字（智能座艙+元宇宙VR，家電聯(lián)合覆蓋）、瑞瑪精密（新能源汽車結(jié)構(gòu)件）、拓邦股份（智能控制器+儲能）、廣和通、、移遠通信、威勝信息（機械聯(lián)合覆蓋）、美格智能、有方科技、四方光電（機械聯(lián)合覆蓋）、漢威科技（機械聯(lián)合覆蓋）；建議關(guān)注：移為通信、華工科技（車載傳感放量）、映翰通、意華股份（汽車連接器+光伏）、鼎通科技、瑞可達、鴻泉物聯(lián)；

 

    　　2、在線辦公/視頻會議：重點推薦：億聯(lián)網(wǎng)絡（混合辦公趨勢下,持續(xù)完善產(chǎn)品矩陣）；建議關(guān)注：星網(wǎng)銳捷、夢網(wǎng)科技（富媒體短信龍頭）等；三、通信+能源：

 

    　　1、海風海纜：中天科技（海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜龍頭股景氣周期開啟）、亨通光電（海風+光纖光纜雙重驅(qū)動）；2、IDC：重點推薦：科華數(shù)據(jù)（電新聯(lián)合覆蓋）、潤建股份（民營通信網(wǎng)絡管維龍頭，光伏運維重點突破）、光環(huán)新網(wǎng)，建議關(guān)注：紫光股份、英維克、奧飛數(shù)據(jù)、海蘭信（UDC）、數(shù)據(jù)港等；

 

    　　四、運營商：

 

    　　低估值、高分紅：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通；五、軍工通信&北斗：通信龍頭股是國防信息化領(lǐng)域的嚴重短板，超短波及區(qū)寬滲透率提升可期，建議關(guān)注：海格通信、七一二、上海瀚訊、華測導航；六、數(shù)字人民幣：隨著數(shù)字人民幣的持續(xù)推廣，未來規(guī)模化應用可期，建議關(guān)注：楚天龍、東信和平等。

 

    　　風險提示：疫情影響、5G 產(chǎn)業(yè)龍頭股和商用進度低于預期，下游應用推廣速度不及預期，貿(mào)易戰(zhàn)不確定風險。

 

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