本周行業(yè)變化

 

    1）水泥：本周全國(guó)水泥龍頭股市場(chǎng)價(jià)格420.20 元/噸，環(huán)比下降1.02%，同比上升0.4%。本周全國(guó)水泥庫(kù)容比73.54%，環(huán)比上升1.33pct，同比上升11.09pct。

 

    水泥出貨率62.7%，環(huán)比下降0.7 個(gè)百分點(diǎn)，同比下降3.6pct。

 

    2）玻璃：本周全國(guó)白玻均價(jià)1763.36 元/噸，環(huán)比下降0.8%，同比下降36.5%。玻璃概念股庫(kù)存7203 萬(wàn)重箱，環(huán)比上周上升1.04%，同比上升260.87%。

 

    本周投資策略

 

    水泥板塊：工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》，實(shí)施水泥生產(chǎn)線節(jié)能技術(shù)綜合改造，推廣水泥高效篦冷機(jī)、高效節(jié)能粉磨等，積極推進(jìn)水泥窯協(xié)同處置；減少水泥、水泥熟料消耗量；嚴(yán)格落實(shí)水泥行業(yè)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目產(chǎn)能等量或減量置換，大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增水泥熟料產(chǎn)能。在產(chǎn)能嚴(yán)控背景下，水泥供需有望逐步匹配，價(jià)格逐步走出底部，建議關(guān)注海螺水泥、華新水泥。

 

    地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈：本周50 城新房成交3.7 萬(wàn)套，環(huán)比下降47.9%，二手房成交1.6 萬(wàn)套，環(huán)比下降12.0%。房企年中沖刺結(jié)束對(duì)新房成交數(shù)據(jù)產(chǎn)生一定影響。拿地方面，重慶完成二批次土拍，民企拿地積極性有所提升。展望下半年，隨著利好政策的發(fā)酵和購(gòu)房者信心的提升，房地產(chǎn)銷售情況有望好轉(zhuǎn)，降幅持續(xù)收窄，帶動(dòng)消費(fèi)建材需求回升。我們建議關(guān)注偉星新材、堅(jiān)朗五金、兔寶寶、東方雨虹、三棵樹、江山歐派、蒙娜麗莎、帝歐家居、東鵬控股、歐派家居、索菲亞等。

 

    玻纖：本周，無(wú)堿玻璃纖維紗均價(jià)6449 元/噸，環(huán)比持平；中堿玻璃纖維紗均價(jià)為5900 元/噸，環(huán)比持平；纏繞直接紗均價(jià)5900 元/噸，環(huán)比持平。電子紗均價(jià)9550 元/噸，環(huán)比上升50 元/噸。截止5 月底，行業(yè)庫(kù)存為39.27萬(wàn)噸，同比上升17.68 萬(wàn)噸，環(huán)比上升5.62 萬(wàn)噸。5 月份我國(guó)玻璃纖維紗及制品出口量為18.82 萬(wàn)噸，同比去年增長(zhǎng)40.0%。

 

    玻璃概念股：本周浮法玻璃價(jià)格偏弱整理，局部區(qū)域價(jià)格松動(dòng)，多數(shù)暫穩(wěn)觀望。后期市場(chǎng)看，供應(yīng)端近期個(gè)別產(chǎn)線存冷修計(jì)劃，但整體產(chǎn)量仍維持高位水平，加之需求端釋放不及預(yù)期下，供需表現(xiàn)仍偏弱，但短期來(lái)看，成本端對(duì)當(dāng)前價(jià)格存一定支撐，多數(shù)區(qū)域企業(yè)調(diào)價(jià)趨于謹(jǐn)慎。建議關(guān)注旗濱集團(tuán)。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：竣工不及預(yù)期、地產(chǎn)超預(yù)期下滑、行業(yè)協(xié)同破裂。

 

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