本周行業(yè)重要趨勢：

 

    　　遼寧�。菏�四五力爭風電、光伏裝機37GW 以上7 月14 日，遼寧省人民政府辦公廳關于印發(fā)遼寧省“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃的通知，通知指出，積極推進松遼清潔能源基地建設，全力支持新能源實現(xiàn)跨越式發(fā)展，力爭風電、光伏裝機規(guī)模達到3700 萬千瓦以上。

 

    　　儲能招標需求暴增！山西18.9GWh“大”項目蓄勢待發(fā)！

 

    　　據(jù)北極星儲能網(wǎng)統(tǒng)計，2022 年至今山西已備案有34 個百兆瓦時儲能電站項目，項目總投資超403 億，儲能總規(guī)模超9.1GW/18.9GWh。根據(jù)備案這批項目基本都計劃在2022 年內開工。

 

    　　2000 個8Kw 機架 又一“東數(shù)西算”樞紐節(jié)點大數(shù)據(jù)中心項目開工近日，中國電信甘肅公司慶陽云計算大數(shù)據(jù)中心項目正式開工建設。項目位于國家數(shù)據(jù)中心集群（甘肅·慶陽）“東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)園區(qū)內，設計機架2000 架，于2023 年底交付首批機架。

 

    　　本周投資觀點：

 

    　　當前時點，中報業(yè)績預告已相繼披露完畢，我們建議短期重點關注Q2 業(yè)績增長快&有催化&低位低估值，中長期圍繞高景氣賽道布局。例如，海風海纜、儲能、智能汽車模組/激光雷達/傳感器/連接器/結構件等優(yōu)質個股。

 

    　　重點關注方向：通信+海風/儲能/新能源、物聯(lián)網(wǎng)/智能網(wǎng)聯(lián)汽車、光通信、云計算等細分領域。中長期看，持續(xù)關注業(yè)績成長性強的高景氣細分賽道。

 

    　　一、5G 網(wǎng)絡：

 

    　　1、主設備商：重點推薦：中興通訊；

 

    　　2、光纖光纜：重點推薦：中天科技（海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜景氣周期開啟）、亨通光電（海洋+光纖光纜雙重驅動），建議關注：長飛光纖（光纖光纜量價齊升）、永鼎股份（光通信復蘇，汽車線束增量空間）；3、光模塊&光器件：中際旭創(chuàng)（全球數(shù)通光模塊龍頭）、天孚通信、新易盛、光迅科技、博創(chuàng)科技、光庫科技、中瓷電子、太辰光、劍橋科技；二、5G 應用端（汽車智能化等）：

 

    　　1、物聯(lián)網(wǎng)/智能網(wǎng)聯(lián)汽車：重點推薦：創(chuàng)維數(shù)字（智能座艙+元宇宙VR，家電聯(lián)合覆蓋）、瑞瑪精密（新能源汽車結構件）、拓邦股份（智能控制器+儲能）、移遠通信、廣和通、威勝信息（機械聯(lián)合覆蓋）、美格智能、有方科技、四方光電（機械聯(lián)合覆蓋）、漢威科技（機械聯(lián)合覆蓋）；建議關注：移為通信、華工科技（車載傳感放量）、映翰通、意華股份（汽車連接器+光伏）、鼎通科技、瑞可達、鴻泉物聯(lián)；

 

    　　2、在線辦公/視頻會議：重點推薦：億聯(lián)網(wǎng)絡（混合辦公,完善產(chǎn)品矩陣）；建議關注：會暢通訊、星網(wǎng)銳捷、夢網(wǎng)科技（富媒體短信龍頭）等；三、通信+能源：

 

    　　1、海風海纜：中天科技（海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜景氣周期開啟）、亨通光電（海風+光纖光纜雙重驅動）；2、IDC：重點推薦：科華數(shù)據(jù)（電新聯(lián)合覆蓋）、潤建股份（民營通信網(wǎng)絡管維龍頭，光伏運維重點突破）、光環(huán)新網(wǎng)，建議關注：紫光股份、英維克、奧飛數(shù)據(jù)、海蘭信（UDC）、數(shù)據(jù)港等；

 

    　　四、運營商：

 

    　　低估值、高分紅概念股：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通；五、軍工通信&北斗：通信是國防信息化領域的嚴重短板，超短波及區(qū)寬滲透率提升可期，建議關注：海格通信、七一二、上海瀚訊、華測導航；六、數(shù)字人民幣概念股：隨著數(shù)字人民幣的持續(xù)推廣，未來規(guī)模化應用可期，建議關注：楚天龍、東信和平等。

 

    　　風險提示：疫情影響、5G 產(chǎn)業(yè)龍頭股和商用進度低于預期，下游應用推廣速度不及預期，貿易戰(zhàn)不確定風險。

 

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