7 月22 日，平治信息公告與億能能源簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞分布式儲能云展開全面、深入的合作�；�站儲能可能率先于浙江拉開序幕。5G基站大范圍鋪設和應用，儲能需求增加。通信電源是整個通信網(wǎng)絡的關鍵基礎設施。5G 基站耗能相對較高，儲能安裝需求提升�；�站儲能置換為鋰電池，智能儲能鋰電池兼具安全性和經(jīng)濟性，且基站儲能更多的使用的是磷酸鐵鋰電池。因此可能會迎來裝機高峰。存量市場中，已經(jīng)安裝的磷酸鐵鋰電池進行智能調度產(chǎn)生24 億元的利潤。通信基站儲能利潤端節(jié)省達200 億元，增量達37 億元。建議關注產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。

 

    本周觀點：

 

    題材面： 7 月22 日，平治信息與億能能源簽署了《關于聯(lián)合開發(fā)分布式儲能云的合作協(xié)議》。雙方將圍繞分布式儲能云展開全面、深入的合作。基站儲能可能率先于浙江拉開序幕。5G 基站大范圍鋪設和應用，儲能需求增加。通信電源系統(tǒng)是通信系統(tǒng)的心臟，通信電源是整個通信網(wǎng)絡的關鍵基礎設施。5G 基站耗能相對較高，儲能安裝需求提升�；�站儲能置換為鋰電池，智能儲能鋰電池或解決基站建設痛點。智能儲能鋰電池兼具安全性和經(jīng)濟性，智能儲能鋰電池或能迎來裝機高峰。基站儲能更多的使用的是磷酸鐵鋰電池。存量市場中，已經(jīng)安裝的磷酸鐵鋰電池進行智能調度產(chǎn)生24 億元的利潤。通信基站儲能利潤端節(jié)省達200億元，增量達37 億元。建議關注產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。

 

    建議關注：光通信(中天科技、天孚通信)、IDC(科華數(shù)據(jù)、英維克)、連接器(瑞可達、意華股份)、物聯(lián)網(wǎng)（移為通信、廣和通）、網(wǎng)絡設備（億聯(lián)網(wǎng)絡）、半導體（唯捷創(chuàng)芯）、電子儀器（普源精電）。

 

    行情回顧：

 

    上周（0718-0724）通信龍頭股板塊價值重估開啟，從大板塊來看，所有大板塊均有所上漲。通信傳輸設備、通信配套服務、終端設備和通信運營分別上漲4.76%、4.45%、4.16%和1.44%。市場回暖跡象明顯，建議持續(xù)關注通信板塊發(fā)展。全周（0718-0724） 建議關注標的組合概念股表現(xiàn)良好，按照算數(shù)平均值計算組合周漲幅為1.57%，跑輸通信(申萬)（3.82%），跑贏上證指數(shù)（1.30%）、滬深300（-0.24%）和創(chuàng)業(yè)板指概念股（-0.84%）。

 

    風險提示：

 

    中美貿(mào)易摩擦造成的不確定性因素，5G 建設概念股速度未達預期，疫情反復導致國內(nèi)經(jīng)濟承壓，?東數(shù)西算‖項目推進進度受疫情影響，政策落地不及預期。

 

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