重點推薦鋰電設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、面板設(shè)備概念股、光伏設(shè)備、刀具等： 祥鑫科技（002965 ）、賽騰股份（ 603283 ）、百利科技（603959）、先導(dǎo)智能(300450)、邁為股份(300751) 、奧特維（688516）、捷佳偉創(chuàng)（300724）、奧普特(688686)、杭可科技(688006) 、利元亨（688499 ）、中國電研（688128 ）、新益昌龍頭股（688383）、百利科技（603959）、帝爾激光（300776）、聯(lián)贏激光（688518）、海目星（688559）、中鎢高新（000657）、歐科億（688308）、華銳精密（688059）、新銳股份（688257）、雙良節(jié)能（600481）等。

 

    重點行業(yè)動態(tài)：捷佳偉創(chuàng)光伏異質(zhì)結(jié)和鈣鈦礦設(shè)備再獲進展，比亞迪成立半導(dǎo)體子公司。1）近期，捷佳偉創(chuàng)龍頭股順利出貨了GW 級HIT 電池產(chǎn)線設(shè)備，并再次中標(biāo)某領(lǐng)先公司的鈣鈦礦電池量產(chǎn)線鍍膜設(shè)備訂單。該RPD 鍍膜設(shè)備是捷佳偉創(chuàng)面向鈣鈦礦電池持續(xù)研發(fā)的系列核心裝備之一，具有多項的自主知識產(chǎn)權(quán)和極高的技術(shù)壁壘，為新時代的光伏技術(shù)提供了更可靠的裝備保證。2）比亞迪成立子公司紹興比亞迪半導(dǎo)體有限公司，該子公司由比亞迪等間接共同持股。紹興比亞迪半導(dǎo)體有限公司經(jīng)營范圍包含半導(dǎo)體分立器件制造、半導(dǎo)體分立器件銷售、半導(dǎo)體照明器件制造、半導(dǎo)體照明器件銷售等。

 

    重點推薦：百利科技-在手訂單充足，盈利能力改善，鋰電材料設(shè)備自供率有望大幅提升：1）鋰離子電池應(yīng)用廣泛，正負(fù)極材料成本占比較高：鋰電池在動力電池市場、消費電池市場和儲能電池市場有著廣泛應(yīng)用。正極成本占比約35%，負(fù)極成本占比約12%。2）新能源汽車滲透率不斷提升，正負(fù)極材料產(chǎn)能快速擴張：主要受益于新能源汽車滲透率不斷提升，對正負(fù)極材料需求逐漸加大。正負(fù)極材料設(shè)備投資額較高，產(chǎn)能擴張?zhí)嵴裨O(shè)備需求：據(jù)測算，2021-2025 年國內(nèi)正極和負(fù)極材料設(shè)備年均需求約162 億元和59 億元。3）百利科技具備正負(fù)極材料全流程服務(wù)能力，設(shè)備自制率有望持續(xù)提高，鋰電業(yè)務(wù)概念股在手訂單飽滿，疊加盈利能力有望改善，我們認(rèn)為公司業(yè)績有望超預(yù)期。

 

    投資建議：1）鋰電檢測概念股成為機器視覺新增長點，關(guān)注全產(chǎn)業(yè)布局企業(yè)奧普特。2）鋰電設(shè)備龍頭股下游空間大，設(shè)備公司確定性強，推薦先導(dǎo)智能、利元亨、杭可科技、中國電研、聯(lián)贏激光、海目星。3）關(guān)注優(yōu)質(zhì)面板設(shè)備企業(yè)華興源創(chuàng)、新益昌。4）關(guān)注光伏設(shè)備公司，推薦奧特維、邁為股份龍頭股、帝爾激光。5）關(guān)注優(yōu)質(zhì)刀具企業(yè)中鎢高新、歐科億、華銳精密、新銳股份；6）其他關(guān)注：百利科技、賽騰股份、祥鑫科技、華峰測控、綠的諧波、中控技術(shù)、雙良節(jié)能等。（注：中控技術(shù)、奧特維分別為華西機械與計算機、電新團隊聯(lián)合覆蓋）。

 

    風(fēng)險提示：經(jīng)濟增長波動加大；相關(guān)企業(yè)訂單獲取不及預(yù) 期等。

 

數(shù)據(jù)推薦

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