川財(cái)周觀點(diǎn)

 

    　　本周電子行業(yè)實(shí)現(xiàn)顯著上漲，表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán)，細(xì)分板塊多數(shù)均呈上漲態(tài)勢(shì)，其中漲幅較為明顯的是半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體材料、集成電路封測(cè)等板塊。兩大自主可控主線驅(qū)動(dòng)板塊行情上升明顯，其一是3D 封裝技術(shù)概念股與Chiplet 技術(shù)的結(jié)合或?qū)⒋蚱坪Ｍ鈱?duì)先進(jìn)制程的壟斷；其二是設(shè)備、材料、EDA 等晶圓制造設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)必需品的國(guó)產(chǎn)替代，其中尤以涂膠顯影機(jī)龍頭股和EDA 設(shè)計(jì)工具的國(guó)產(chǎn)代表性公司表現(xiàn)較為突出。近期美國(guó)對(duì)華科技制裁的加碼、海峽局勢(shì)的升級(jí)和相關(guān)公司業(yè)績(jī)的陸續(xù)發(fā)布，均使得市場(chǎng)對(duì)上述兩條主線上的尖端科技自主可控預(yù)期顯著上升，疊加上半年估值的整體下修，相關(guān)重點(diǎn)公司行情上漲可看作戴維斯雙擊的實(shí)現(xiàn)。

 

    　　市場(chǎng)一周表現(xiàn)

 

    　　本周申萬(wàn)電子行業(yè)上漲6.44%，上證指數(shù)下跌0.81%，滬深300 指數(shù)下跌0.32%。各子板塊中，半導(dǎo)體設(shè)備板塊上漲22.10%，半導(dǎo)體材料板塊上漲17.20%，集成電路封測(cè)板塊上漲14.95%。個(gè)股方面，電子行業(yè)周漲幅前三的公司為：概倫電子（688206.SH, 52.90%）、大港股份（002077.SZ, 51.37%）、廣信材料（300537.SZ, 51.32%）；周跌幅前三的公司為：卓翼科技（002369.SZ, -28.63%）、寶明科技（002992.SZ, -15.32%）、朗特智能（300916.SZ, -11.68%）。

 

    　　行業(yè)動(dòng)態(tài)

 

    　　根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）和波士頓咨詢集團(tuán)(BCG)的數(shù)據(jù)，到2030 年，半導(dǎo)體行業(yè)的規(guī)模將翻一番，達(dá)到1 萬(wàn)億美元以上，而中國(guó)將占到這一增長(zhǎng)的60%左右。（半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫）

 

    　　根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC 的最新報(bào)告指出，今年第二季度全球智能手機(jī)出貨量為2.86 億部，同比下滑8.7%，這已是連續(xù)四個(gè)季度同比下滑，而且下滑幅度低于IDC 此前預(yù)期的下滑3.5%。（芯智訊）

 

    　　CINNO Research 發(fā)布報(bào)告稱，在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、全球通膨及各地疫情反復(fù)等因素影響下，全球經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)需求進(jìn)入疲軟期，2022 年上半年全球市場(chǎng)AMOLED 智能手機(jī)面板出貨量約2.78 億片，較去年同期下滑10.5%。（IT 之家）根據(jù)工信部近日公布的2022 年上半年電子信息制造業(yè)運(yùn)行情況顯示，上半年生產(chǎn)手機(jī)7.44 億臺(tái)，同比下降2.7%，其中智能手機(jī)產(chǎn)量5.76 億臺(tái)，同比下降1.8%；微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量2.12 億臺(tái)，同比下降5%；集成電路產(chǎn)量1661 億塊，同比下降6.3%。（飛象網(wǎng)）

 

    　　三星電子龍頭股正準(zhǔn)備于 2022 年第四季度或最晚 2023 年初在河內(nèi)開(kāi)設(shè)新的研發(fā)中心，計(jì)劃從 2023 年中期開(kāi)始在越南生產(chǎn)芯片，擴(kuò)大在越南的零部件生產(chǎn)工作。（獵云網(wǎng)）

 

    公司公告

 

    　　賽微電子： 2022 年8 月5 日，公司某控股子公司龍頭股收到中央項(xiàng)目資金支持2.2288 億元，與此相關(guān)的具體信息根據(jù)有權(quán)部門(mén)相關(guān)要求不予具體披露。

 

    　　睿創(chuàng)微納：公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.87 億元，同比增長(zhǎng)24.89%；歸母凈利潤(rùn)1.12億元，基本每股收益0.2527 元。

 

    　　正信光電：公司發(fā)布2022 年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，報(bào)告期內(nèi)歸屬于掛牌公司龍頭股股東的凈利潤(rùn)6200 萬(wàn)元–6700 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)462.97%-508.37%。

 

    　　雅創(chuàng)電子：公司披露半年報(bào)，2022 年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.77 億元，同比增長(zhǎng)55.42%；凈利潤(rùn)7739.6 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)134.79%；基本每股收益0.97 元。

 

    　　利揚(yáng)芯片：公司披露半年報(bào)，2022 年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.26 億元，同比增加41.83%；歸屬于公司股東扣非凈利潤(rùn)0.11 億元，同比減少69.65%。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情波動(dòng)程度超過(guò)預(yù)期、通脹影響超過(guò)預(yù)期、市場(chǎng)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期

 

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