本周（20220801-20220805）板塊行情

 

    電力設備概念股與新能源板塊：本周下跌2.62%，漲跌幅排名第18，弱于大盤。本周鋰電池指數漲幅最大，風力發(fā)電指數漲幅最小。鋰電池指數下跌0.38%，光伏指數下跌4.51%，儲能指數下跌2.33%，新能源汽車指數下跌3.47%，工控自動化下跌3.00%。核電指數下跌3.50%，風力發(fā)電指數下跌7.05%。

 

    新能源車龍頭股：7 月銷量短期波動，新勢力“第二梯隊”后來居上 小鵬7 月交付量為1.15 萬輛，同比+43%，環(huán)比-25%；理想7 月交付1.04 萬輛，同比+21%，環(huán)比-20%；蔚來7 月銷量達1.01 萬輛，同比+27%，環(huán)比-22%。

 

    二線新勢力突飛猛進，哪吒與零跑首次拿到新勢力車企月銷第一第二，埃安/哪吒/零跑/極氪7 月單月銷量分別為2.50/1.40/1.20/0.50 萬輛。比亞迪連續(xù)五個月銷量超10 萬，7 月單月銷量高達16.22 萬輛，同比高增224%，環(huán)比增長21%。

 

    新能源發(fā)電：H1 裝機亮眼，海風無懼波動

 

    2022 年H1 我國可再生能源發(fā)電新增裝機54.75GW，占全國新增發(fā)電裝機的80%。

 

    光伏方面，國內H1 新增裝機30.88GW，同比+137%，其中，集中式新增11.23GW、分布式新增19.65GW。海上風電：近期陸續(xù)還有招標啟動，總體來看計劃內項目還是在穩(wěn)步推進中，個別地區(qū)短期進展可能受到一些因素的擾動，但本身2022 年就是嘗試“斷奶”的開始，需要產業(yè)鏈上中下游及相關單位協(xié)同配套來不斷挖掘行業(yè)內生動力，并為中長期海風向好逐步構建良性發(fā)展的秩序，所以無懼波動，堅定看好。

 

    工控及電力設備：7 月PMI 有所回落，電網投資規(guī)模向好2022 年7 月PMI 為49％，前值50.2％，下降2.3pcts，制造業(yè)龍頭股PMI 跌落榮枯線以下，景氣度有所回落。8 月3 日，國家電網召開重大項目建設推進會議，宣布到22 年底前再完成投資近3000 億元，在建項目總投資達到1.3 萬億元，帶動產業(yè)鏈上下游投資超過2.6 萬億元。

 

    本周關注：隆基綠能、通威股份、寧德時代、天賜材料、偉創(chuàng)電氣龍頭股、良信股份、星源材質、四方股份、東方電纜、容百科技。

 

    風險提示：全球疫情持續(xù)時間超預期，政策不達預期，行業(yè)競爭加劇致價格超預期下降等。

 

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