投資要點(diǎn)：

 

    　　投資建議：根據(jù)乘聯(lián)會(huì)龍頭股數(shù)據(jù)，2022 年7 月國(guó)內(nèi)乘用車批發(fā)銷量213.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.8%，環(huán)比增長(zhǎng)-2.5%，即使是在傳統(tǒng)消費(fèi)淡季7 月汽車銷量依然保持與6 月相當(dāng)?shù)乃�平，體現(xiàn)政策刺激下車市表現(xiàn)淡季不淡的特征，部分地區(qū)刺激汽車消費(fèi)政策依然存在，預(yù)計(jì)下半年車市龍頭股仍有望保持兩位數(shù)以上的高增長(zhǎng)。近期小米創(chuàng)始人雷軍在秋季新品發(fā)布會(huì)上公布了小米汽車最新進(jìn)展，雷軍表示目前小米汽車進(jìn)展順利，小米汽車采用全棧自研自動(dòng)駕駛方式，第一期研發(fā)投入33 億元，專屬團(tuán)隊(duì)規(guī)模已超過(guò)500 人，目前第一期規(guī)劃140 輛測(cè)試車并陸續(xù)在全國(guó)進(jìn)行測(cè)試，目標(biāo)是2024 年進(jìn)入汽車自動(dòng)駕駛行業(yè)第一陣營(yíng)，自動(dòng)駕駛有望成為小米汽車制勝的關(guān)鍵，建議關(guān)注自動(dòng)駕駛相關(guān)核心供應(yīng)商。7 月新能源汽車銷量59.3 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2 倍，表現(xiàn)淡季旺銷，上游部分資源品價(jià)格下降，部分鋰電材料加工費(fèi)或許面臨調(diào)整，建議關(guān)注電池企業(yè)。

 

    　　行情回顧：上周汽車（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)下跌了0.48%，跑輸滬深300 指數(shù)1.31 個(gè)百分點(diǎn)。其中，重點(diǎn)細(xì)分行業(yè)概念股一周漲跌幅為,乘用車-2.21%、商用車1.50%、汽車零部件0.55%。新能源汽車指數(shù)上漲0.51%，跑輸滬深300 指數(shù)0.31 個(gè)百分點(diǎn)。其中，重點(diǎn)細(xì)分行業(yè)一周漲跌幅為,動(dòng)力電池-0.46%、鋰電正極0.34%、鋰電負(fù)極4.22%、鋰電隔膜1.24%、電解液3.02%。

 

    　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：1）、搭比亞迪電池龍頭股的特斯拉Model Y 開(kāi)始生產(chǎn)；2）、浙江省17 部門擬發(fā)文擴(kuò)大汽車消費(fèi)市場(chǎng)；3）、交通部將發(fā)布《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南》；4）、美國(guó)總統(tǒng)簽署《芯片與科學(xué)法案》為汽車業(yè)設(shè)立專項(xiàng)資金。

 

    　　公司動(dòng)態(tài)：1）、天汽模：關(guān)于投資建設(shè)汽車沖壓龍頭股及焊接總成生產(chǎn)制造項(xiàng)目的公告；2）、華安鑫創(chuàng)概念股：關(guān)于擬與深天馬設(shè)立合資公司的公告；浩物股份：3）、四川浩物機(jī)電股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書；4）、繼峰股份：2022 年半年度報(bào)告；5）、中鼎股份：關(guān)于獲得供應(yīng)商項(xiàng)目定點(diǎn)書的公告

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)因素：汽車銷量不及預(yù)期，新能源汽車概念股銷量不及預(yù)期，政策不及預(yù)期，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)。

 

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