投資要點

 

    　　近期VR 賽道多款面向C 端新品發(fā)布，Pancake 方案逐漸成為VR/AR 主流技術(shù)龍頭股，Meta、Apple、Pico 新品有望在接下來一年內(nèi)發(fā)布，元宇宙驅(qū)動虛擬與現(xiàn)實的融合，可創(chuàng)造全新科技需求，看好終端市場發(fā)展提速帶動內(nèi)容端公司加速布局，建議從AR/VR 硬件爆發(fā)和內(nèi)容生態(tài)角度挖掘投資機會；AR/VR 技術(shù)實現(xiàn)重大突破，廠商相繼入局帶動行業(yè)加速發(fā)展1）AR/VR 迎來新品發(fā)布周期，Pancake 推動AR/VR 性能提升；2）AR/VR 作為元宇宙入口終端，有望打破手機入口壟斷，構(gòu)建新生態(tài)；3）AR/VR 出貨量有望加速增長，打開硬件產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成長空間；4）硬件放量帶動內(nèi)容生態(tài)加速構(gòu)建，關(guān)注“NFT+虛擬人”概念；

 

    　　政策驅(qū)動元宇宙加速發(fā)展，助推數(shù)字經(jīng)濟增長1） 全球元宇宙龍頭股大會召開，政策激勵驅(qū)動元宇宙產(chǎn)業(yè)加速成長；2）元宇宙將有效賦能數(shù)字經(jīng)濟，推動國民經(jīng)濟持續(xù)增長；

 

    　　圍繞硬件概念股+“虛擬人與NFT”挖掘元宇宙投資機會1） 緊抓硬件創(chuàng)新，在硬件爆發(fā)中尋找投資標的：舜宇光學、歌爾股份；2） 圍繞著虛擬人與NFT 實力來挖掘元宇宙內(nèi)容生態(tài)投資標的：藍色光標、三人行；

 

    　　風險提示

 

    　　宏觀經(jīng)濟增速下行；政策落地不及預期；國際博弈超預期。

 

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