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各航司龍頭股披露2022年7月運營數(shù)據(jù)，各航司客流環(huán)比繼續(xù)改善，同比降幅顯著收窄。盡管相比2019年業(yè)務(wù)量整體仍有明顯差距，但顯著不同于去年同期南京疫情徹底終結(jié)暑運，即便與疫情擾動并行，民航需求亦呈現(xiàn)顯著韌性。...[詳情]

　7月市場情緒逐漸修復(fù)，計算機行業(yè)龍頭股當月跑贏大盤及滬深300，截至7月31日，7月份上證綜指下跌4.28%，滬深300下跌7.02%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌4.99%，計算機行業(yè)指數(shù)下跌1.01%；2022年初至今上證綜指上漲17.29%，滬深300下跌15.59%，計算機行業(yè)下跌24.41%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌19.63%。...[詳情]

需求持續(xù)修復(fù)，航司龍頭股定增頻現(xiàn)。年初至今多家航司發(fā)布定增公告：5月11日中國東航發(fā)布公告稱擬募集資金不超過150億元用于引進38架飛機及補充流動資金；8月2日中國國航稱擬募集資金不超過150億元...[詳情]

市場表現(xiàn)：（1）本周可選消費板塊較上周收盤上漲0.38%，PE(TTM)31.08倍。（2）細分板塊表現(xiàn)，飾品漲幅最高，為8.72%。（3）個股方面，醫(yī)藥美容板塊名臣健康漲幅最高，為28.8%，盟科藥業(yè)跌幅居前。紡織服裝板塊匯潔股份漲幅最高，富春染織跌2.95%。其他板塊中，國光電器漲幅居首，果麥文化跌幅最大。...[詳情]

行業(yè)驅(qū)動力：B端通過預(yù)制概念股來大幅節(jié)約時間，加快出餐速度，提供更強的標準化，C端滿足的是勞動力的解放，可以說，預(yù)制菜屬于社會進步的產(chǎn)物，在城鎮(zhèn)化、社會發(fā)展提速、女性勞動就業(yè)率提升的背景下，發(fā)展速度更快。（當前中國的一線二線城市，接近日本的90年代前后） ...[詳情]

貴金屬概念股：美7月CPI低于預(yù)期緩解聯(lián)儲進一步“轉(zhuǎn)鷹”，黃金進入上行通道。黃金：美國7月CPI同比回落至8.5%，低于預(yù)期值8.7%，數(shù)據(jù)公布后9月加息75BP預(yù)期由70%下滑至50%以下，美聯(lián)儲進一步“轉(zhuǎn)鷹”預(yù)期減弱帶動金價上漲。...[詳情]

工程機械概念股：根據(jù)龐源租賃公眾號，8月第二周龐源租賃指數(shù)周線691，低于往年同期水平；其5周線、半年線、年線分別為717、807、882。...[詳情]

HDI隸屬特種異氰酸酯，不具苯環(huán)共軛結(jié)構(gòu)，擁有較好的機械性能、耐候性和耐黃性，用于生產(chǎn)高端聚氨酯制品概念股。由于HDI單體的揮發(fā)性、毒性大，一般先將其制備成HDI類衍生物，比如與水反應(yīng)制成縮二脲二異氰酸酯，或者催化形成三聚體等，用于制造非黃變聚氨酯涂料、涂層等。...[詳情]

7月社融數(shù)據(jù)龍頭股低于預(yù)期，體現(xiàn)實體信貸疲弱，我們認為基建是確定性方向。7月社融新增7561億，同比少增3191億，遠低于市場預(yù)期，Wind一致預(yù)期在1.39萬億左右。從社融數(shù)據(jù)可以看出實體信貸需求仍然疲弱...[詳情]

免稅：國內(nèi)免稅品概念股渠道全場活動力度無明顯提高...[詳情]

本周觀點，維持三條主線邏輯：1）半導(dǎo)體核心環(huán)節(jié)國產(chǎn)化板塊性機遇，尤其在低滲透率、高景氣的國產(chǎn)化賽道中的強alpha，如FPGA（安路科技等）、IGBT（斯達半導(dǎo)、新潔能）、EDA（華大九天）、硅材料概念股（立昂微、滬硅產(chǎn)業(yè)、神工股份等）...[詳情]

快手發(fā)布視頻概念股云品牌StreamLake，進軍toB市場。8月10日，快手于發(fā)布會上正式發(fā)布B端業(yè)務(wù)品牌StreamLake，多環(huán)節(jié)助推視頻化升級：1）實現(xiàn)“重工業(yè)”向“輕工業(yè)”轉(zhuǎn)化。StreamLake專注于把快手服務(wù)大規(guī)模用戶所積累的基礎(chǔ)設(shè)施...[詳情]

電子行業(yè)概念股指數(shù)本周漲跌幅：截至2022年8月12日，申萬電子板塊本周上漲1.88個百分點，跑贏滬深300指數(shù)1.06個百分點，漲幅在31個申萬一級行業(yè)中位列第15位；申萬電子板塊2022年8月以來累計上漲8.44個百分點...[詳情]

高溫主導(dǎo)用電概念股需求，7月份用電快速提升。7月份以來全國高溫天氣持續(xù)加劇，根據(jù)中國氣象局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，7月全國平均氣溫23.2℃，較常年同期偏高1℃，為1961年以來歷史同期第二高，全國高溫紅色預(yù)警發(fā)布量同比增幅達753%。...[詳情]

市場表現(xiàn)：本周上證綜指漲跌幅為1.55%，創(chuàng)業(yè)板指漲跌幅為0.27%，中證軍工漲跌幅為1.96%。本周中信國防軍工概念股指數(shù)漲跌幅為1.75%，漲跌幅排名為18/30；本周申萬國防軍工指數(shù)漲跌幅為1.98%，漲跌幅排名為13/31。...[詳情]