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- 財(cái)務(wù)識金 -> 理財(cái)規(guī)劃
- 一般情況下，客戶必須實(shí)現(xiàn)的理財(cái)目標(biāo)主要包括保證日常的衣食住行等與客戶生存密切相關(guān)的支出。因客戶必須實(shí)現(xiàn)的理......
- 國際收支平衡和匯率_國際收支影響匯率
- 財(cái)務(wù)識金 -> 理財(cái)規(guī)劃
- 國際收支與匯率,在開放經(jīng)濟(jì)體系下，一個經(jīng)濟(jì)體的國際收支狀況和貨幣匯率的變動對個人理財(cái)策略具有顯著影響。當(dāng)一......
- 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢_宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀
- 財(cái)務(wù)識金 -> 理財(cái)規(guī)劃
- 宏觀經(jīng)濟(jì)狀況對個人理財(cái)業(yè)務(wù)的影響表現(xiàn)在投資活動的各個方面，從具體金融產(chǎn)品的涉及與定價，到投資組合與投資策略......
- 保密條款 通用_保密條款有效期
- 財(cái)務(wù)識金 -> 理財(cái)規(guī)劃
- 未經(jīng)客戶書面許可不得透露任何有關(guān)客戶的個人信息。理財(cái)服務(wù)機(jī)構(gòu)與客戶簽訂理財(cái)服務(wù)合同時，需遵循保密義務(wù)與違約......
- 理財(cái)規(guī)劃的認(rèn)識_個人理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容
- 財(cái)務(wù)識金 -> 理財(cái)規(guī)劃
- 本理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書是用來幫助您明確財(cái)務(wù)需求及目標(biāo)，對理財(cái)事務(wù)進(jìn)行更好的決策，達(dá)到財(cái)務(wù)自由、決策自主與生活自在......
- 個人理財(cái)規(guī)劃案例_個人投資規(guī)劃報(bào)告
- 財(cái)務(wù)識金 -> 理財(cái)規(guī)劃
- 綜合理財(cái)規(guī)劃報(bào)告是在對客戶的家庭狀況、財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)目標(biāo)及風(fēng)險偏好等詳盡了解的基礎(chǔ)上，通過與客戶的充分溝通......
- 好的理財(cái)方案_老年人理財(cái)方案
- 財(cái)務(wù)識金 -> 理財(cái)規(guī)劃
- 隨著時間的推移和環(huán)境的變化，原來制定的理財(cái)目標(biāo)與理財(cái)方案可能與現(xiàn)實(shí)情況不完全相符。金融理財(cái)師應(yīng)該定期檢查并......
- 保險理財(cái)規(guī)劃方案_理財(cái)規(guī)劃方案
- 財(cái)務(wù)識金 -> 理財(cái)規(guī)劃
- 金融理財(cái)師按照客戶提出的要求制訂理財(cái)方案，并得到客戶認(rèn)可后，接下來便是實(shí)施理財(cái)方案。理財(cái)方案的實(shí)施是整個理......
- 制定理財(cái)規(guī)劃方案_家庭理財(cái)規(guī)劃方案
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- 金融理財(cái)師的進(jìn)一步工作是制定切實(shí)可行的理財(cái)方案，使客戶從目前的財(cái)務(wù)狀況出發(fā)實(shí)現(xiàn)修正后的目標(biāo)。理財(cái)方案應(yīng)因人......
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- 理財(cái)目標(biāo)是指客戶通過理財(cái)規(guī)劃所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)或滿足的期望，客戶在尋求理財(cái)規(guī)劃師幫助的同時，通常心中有自己設(shè)想......
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- 理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同應(yīng)符合《中華人民共和國合同法》關(guān)于合同的一般規(guī)定，應(yīng)采取書面形式，多數(shù)是由理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)......
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- 建立客戶關(guān)系的方式多種多樣，不局限于電話交談、互聯(lián)網(wǎng)溝通、書面交流和面對面會談等，在這些方式中，與潛在客戶......
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- 相對于其他財(cái)務(wù)規(guī)劃，遺產(chǎn)管理中的風(fēng)險要低一些，但由于遺產(chǎn)管理的風(fēng)險一般都在客戶去世后才發(fā)生，客戶無法為此采......
